Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина решительно берется за дело, желая все устроить по-своему. Его методы быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте недавние противники, директор и хормейстер, мистическим образом ощущают глубинную связь. Марте предстоит решить: остаться в плену древних традиций или выбрать любовь, сулящую новое будущее.